Scout Gaming Group publicerade igår kväll ett pressmeddelande där de kommunicerar att de tecknat ett villkorat aktieöverlåtelseavtal med ImpactWin Group AB om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget Scout Holding Ltd. I transaktionen ingår också bolagets underliggande verksamheter som Scout Ltd, Scout & Co och Scout Fantasy LLC.
Om Scout Gaming Group
Det svenska teknikbolaget som grundades 2013 har sin nisch inom spelindustrin och utvecklar B2B-lösningar för exempelvis Daily Fantasy Sports, sportsbook och fantasybetting. Bolaget erbjuder en plattform som kan anpassas för olika sporter och ligor med realtidsdata via sitt statistikcenter. Bolaget börsnoterades på Nasdaq First North i Stockholm i december 2017.
Priset – 25 miljoner kronor
Köpeskillingen uppgår till 25 miljoner kronor och betalningen ska ske genom att ImpactWin utfärdar ett skuldebrev till Scout Gaming Group, varpå skuldebrevet därefter kvittas mot 10 591 102 nyemitterade aktier i ImpactWin, vilka blir ersättningen till Scount Gaming Group i affären. Dessa aktier kommer bolaget att dela ut till sina aktieägare och därefter ansöka om avnotering och genomföra den likvidering av bolaget.
ImpactWin har redan tagit beslut om att notera företaget på Spotlight vilket betyder att dagens aktieägare i Scout Gaming Group iställer kommer att äga aktier i det Spotlight-noterade ImpactWin så småningom.
Transaktionen är villkorad av godkännande från en extrainsatt bolagsstämma i Scout Gaming Group. Med andra ord – om samtliga villkor uppfylls förväntas affären fullbordas redan i april 2026.
Höga kostnader en faktor
I pressmeddelandet uppger Scout Gaming Group att man utvärderat framtiden och kommit fram till att man i nuvarande struktur saknar förutsättningar att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. En viktig faktor som legat bakom beslutet är de höga kostnaderna som det innebär att vara ett börsnoterat bolag, såsom kostnader kopplade till regelverk och juridisk rådgivning.
Med situationen i åtanke har styrelsen övervägt ett antal olika strategiska alternativ vilket inkluderar både fusioner och förvärv men fortfarande landat i att en avyttring till ImpactWin enligt villkoren är det mest fördelaktiga alternativet för aktieägarna.
Vilka är ImpactWin?
På sin hemsida beskriver Scout Gaming köparna ImpactWin, med följande ord:
”ImpactWin, är moderbolag i en koncern som bygger en modern och skalbar digital plattform för föreningar och NGO:er. Koncernen kombinerar teknik, spellicenser, betalflöden och föreningsrelationer i ett sammanhållet ekosystem som möjliggör professionell, datadriven insamlings- och försäljningsverksamhet. ImpactWin har bland annat utvecklat en lottobetting-produkt där varje förening får en egen landningssida anpassad för försäljning av lottoprenumerationer, vilket skapar återkommande intäkter för föreningarna. Koncernens affärsidé är att bygga den ledande moderna plattformen för föreningsfinansiering, med Sverige som hemmamarknad och med ambitionen att expandera till utvalda europeiska marknader. ImpactWin har etablerade samarbeten med bland annat Djurgårdens IF, Sundsvall Hockey, Hammarby Ishockey, Friends och Hjärtebarnsfonden.”
